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【聚焦】2020中国涂料企业100强排行榜揭晓,占全国市场份额约31%

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-09-29    作者:admin
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榜单亮点

◎100家企业累计销售收入为1391.904亿元,占全国总销售收入比例为31.11%。

◎销售收入超过100亿元仅有1家,30-100亿元之间为9家,20-30亿元之间为5家,10-20亿元之间有14家,5-10亿元之间有36家,5亿元以下为35家。

◎前10强企业中,外资企业占据了6席,相较往年减少了1家;本土企业占4席,相较往年增加了1家。同时,外资企业的销售收入下滑,而本土企业的销售收入较往年有所增长。

◎榜单中,华豹涂料、漆谷集团、珠江化工等企业排名增幅.快,三棵树超越东方雨虹..跻身中国本土企业..,嘉宝莉再次跻身全国前十,艾仕得跌出全国前十。

◎榜单前10强企业累计销售收入为680.89亿元,较往年增加了25.945亿元,占榜单总收入比例提升至48.92%,但占全国总收入比例下降至15.22%。

◎外资企业上榜数量29家(含港澳台),累计销售收入为740.579亿元亿元,相较往年减少了15.562亿元,占榜单总销售收入比例为53.21%,相较往年下滑1点94个百分点。

◎本土企业上榜数量71家,累计销售收入为651.325亿元,相较往年增加了36.402亿元,占榜单总销售收入比例为46.79%,相较往年提升1点94个百分点。

◎排名..的立邦销售收入达到162.97亿元,而排名第100位的奔腾漆业,其销售收入为2.876亿元,约是立邦中国的1/56。

7月10日,国内涂料行业..财经媒体《涂界》(Coatings Industry)正式发布“2020中国涂料企业100强排行榜”。据悉,这是《涂界》连续第6年发布该榜单,榜单依据生产型企业2019年涂料及关联业务营业收入进行排名。本年度榜单.低入围门槛为2.876,较往年提高了0.065亿元。

据介绍,该排行榜的产生按照国际惯例,其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致,即按企业营业收入多少为依据(以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其营业收入),以企业2019年营业收入指标作为.终排序指标,排出2020中国涂料100强企业名单。


上榜企业占全国31.11%

去年经济下行压力加大,再加上房地产调控影响,整个涂料市场需求低迷,但涂料行业产量依然获得较低个位数的增长。根据国家统计局数据显示,2019年全国规模以上涂料企业总产量为2438.80万吨,同比增长2.6%;主营业务收入为3132.32亿元,同比下降0.6%;利润总额为229.53亿元,同比增长9.4%。

为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状,涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主营业务收入。假设规模以上企业收入占到全行业总收入的70%左右,经计算:2019年全国涂料行业总产量为3750万吨,主营业务收入为4474亿元(含规模以下企业)。

榜单显示,立邦以162.97亿元销售收入蝉联榜首,这也是立邦连续六年位居榜首;PPG、阿克苏诺贝尔去年在华销售收入均跌破了100亿元,分别以98.503亿元、98.401亿元的销售收入位居榜单第二、三位。



此外,三棵树、宣伟、东方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉则分别位居第4-10位。值得一提的是,龙头涂料企业三棵树超越以防水材料为主的东方雨虹,并以销售收入55.541亿元..位居本土企业..,同时也是三棵树..跻身全国前五强;此外,嘉宝莉因去年业绩实现增长,则再次跻身全国前十强,艾仕得则跌出前十强。


从经营收入来看,今年上榜企业累计销售收入为1391.904亿元,较往年有所提高;但占全国涂料总收入比例31.11%,较往年有所下滑。其中,榜单前10强企业累计销售收入为680.89亿元,较往年增加了25.945亿元,占榜单总收入比例提升至48.92%,但占全国比例下降至15.22%。这主要是由于多家大型企业去年收入出现下滑,拉低了上榜企业总收入在全国的占比。

从企业规模分布来看,今年上榜企业在规模和数量上依然分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿元的企业数量仅1家,较往年减少了2家;在30-100亿元之间有9家,在20-30亿元之间的为5家,在10-20亿元之间的有14家,在5-10亿元之间的有36家,5亿元以下的为35家。(如下表及图)


45家排名上升39家排名下滑

从排名来看,今年共有45家企业排名上升,39家企业排名下滑,8家企业排名没有变化。其中,排名上升.快的五家涂料企业分别为华豹涂料、漆谷集团、邦弗特、珠江化工、海隆控股,与上年度相比排名上升幅度分别为32、30、28、27、20位。




此外,广信材料、西卡、久诺建材、科顺股份、华特集团、松井股份、固克节能、藤仓化成、西北永新、百川涂料、金高丽、桑瑞斯较去年也均有大幅提升,上升幅度均超过10位,分别为19、18、18、15、15、15、13、13、12、11、10、10。

榜单显示,浩力森、温特实业、一桥控股、正欧实业、德福生、汉森邦德、立邦塑粉、奔腾漆业等8家企业为新入围企业;此外,虎皇新材、亿隆涂料、金陵涂料、荣泰科技、荣昌材料、信和新材、中航新材等企业退出榜单。

根据涂界统计数据显示,PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、湘江涂料、艾仕得、晨阳集团、展辰新材、紫荆花涂料、金刚化工、中涂化工、德威涂料等一大批知名企业2019年销售收入均出现了不同程度的下滑,其中德威涂料销售收入由2018年的30.045亿元下降至2019年的9.873亿元,成为销售收入下滑.多的企业。另外值得一提的是,因西卡集团去年完成了对派丽集团(含德高)的收购,2019年在华销售收入大幅增长,排名较往年大幅上升了18位。

国内外企业差距继续缩小

从企业对比来看,排名第1位的立邦,2019年销售收入为162.97亿元;而排名第100位的奔腾漆业,2019年销售收入为2.876亿元。对比来看,立邦的销售收入约是奔腾漆业的56倍多。

榜单显示,前10强企业中,外资企业占据了6席,相较往年减少了1家;本土企业仅占4席,相较往年增加了1家。此外,企业间的收入差距仍较大但在不断缩小,本土企业排名..的三棵树2019年涂料业务销售收入为55.541亿元,与外资企业排名..的立邦收入相差107.429亿元,差距大幅缩小。

从经营收入来看,外资企业上榜数量29家(含港澳台),累计销售收入为740.579亿元亿元,相较往年减少了15.562亿元,占榜单总销售收入比例为53.21%,相较往年下滑1点94个百分点,这是连续第三年下滑;占全国总销售收入比例为16.55%,相较往年下滑1点96个百分点;平均每家企业销售收入为25.537亿元,25.205亿元,相较往年提升了0.332亿元。


本土企业上榜数量71家,累计销售收入为651.325亿元,相较往年增加了36.402亿元,占榜单总销售收入比例为46.79%,相较往年提升1点94个百分点,这是连续第三年获得提升;占全国总销售收入比例为14.56%,相较往年下降了零点49个百分点;平均每家企业销售收入为9.174亿元,相较往年提升了0.389亿元。

对比来看,外资企业依然表现强势,但本土企业销售收入规模继续在提升,说明本土企业与外资企业的差距在不断缩小。“去年,整个市场需求低迷,PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得等多家外资企业业绩下滑或处于停滞状态;但多家本土企业却逆势增长,比如三棵树、东方雨虹、嘉宝莉、巴德士、亚士、大宝漆等企业,增幅远超行业增速,使得本土企业的收入规模继续扩大,同时也提高了整个榜单的收入规模。”榜单编制负责人黄长军表示。



上榜企业地域分布不均

从总部所在地分布来看,上海地区上榜企业数量为25家,广东省18家,江苏省9家,北京市、中国香港各7家,浙江省6家,、福建省、湖南省各4家,中国台湾、安徽省各3家,河北省、天津市、湖北省各2家,陕西省、重庆市、甘肃省各1家。

从销售收入来看,上海市25家企业累计销售收入为692.33亿元,占榜单总额比例为49.74%,平均每家企业销售收入为27.693亿元;广东省18家企业累计销售收入为173.946亿元,占榜单总额比例为12.50%,平均每家企业销售收入为9.664亿元;江苏省9家企业累计销售收入为52.796亿元,占榜单总额比例为3.79%,平均每家企业销售收入为5.866亿元。(如下表)



上海市上榜企业数量较广东省多出7家,主要因跨国涂料企业总部设在上海较多,且大部分是规模型、高附加值企业,因此销售收入占榜单总收入远高于广东省。此外,江苏省上榜企业数量虽有9家,但销售收入占榜单收入比例仅为3.79%,说明规模型企业较少。

从总部所在地分布来看,上海市、广东省和江苏省上榜企业数量分别达到了25家、18家、9家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、展辰、美涂士等知名企业,而上海集聚了立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、巴斯夫、海虹老人、艾仕得等外资企业,江苏省聚集了兰陵化工等。另外,广东省以本土企业为主,上海以外资企业为主。

市场占有率普遍较低

从数据来看,立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位,截止目前销售收入规模已连续22年位居中国涂料行业..,但2019年其市场占有率仍相对很低,仅为3.64%。不过从建筑涂料细分领域来看,立邦的市场占有率已超过15%,连续多年位居全国建筑涂料..;此外,其汽车涂料、卷材涂料等业务的市占率也相对较高。



排名前三的PPG、阿克苏诺贝尔2019年在华销售收入均出现了下滑,均已跌破100亿元,市场占有率均为2.20%。..跻身中国.大的民族涂料品牌的三棵树,2019年度的市场占有率也仅为1.24%。连续多年高速发展的东方雨虹,其市场占有率也仅为1.20%。

此外,宣伟、佐敦2019年的市占率均超过1%;巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉、艾仕得、巴德士、亚士创能、晨阳集团、大宝化工、海虹老人、展辰新材、紫荆花涂料等知名企业2019年的市占率均小于1%。


榜单编制人黄长军分析指出,今年百强企业的整体实力不断增强,特别是本土企业销售规模在不断扩大,排名稳步上升。随着市场竞争日益激烈,再加上安全环保监管力度加大,一批中小型涂料企业被淘汰出局,而具有综合优势的头部品牌则获得了较好发展。

黄长军表示,值得一提的是,受年初爆发的新冠肺炎疫情影响,2020年中国涂料行业的产量和主营业务收入预计将会出现下滑,众多涂料企业的财务业绩都将受到影响,除了个别企业外,大部分企业的销售收入都将出现下滑。

“中国涂料企业100强排行榜”的发布,对于了解分析中国涂料产业经济发展趋势,把握发展规律,研究大中型涂料企业的发展特征,展示涂料产业经济发展成就起到了积极作用。此外,还将给涂料经销商选择代理品牌提供决策参考依据,以及为房地产、家具、家电、汽车、手机、船舶、集装箱、风电、核电、桥梁、轨道交通、石化装备及其他工业制造业等涂料下游应用行业,提供更为可靠的依据。

榜单的发布,是以数据化为其重要特点,用数据真实记录和见证中国涂料企业从小到大、快速发展的历程,为全社会客观认识涂料产业经济的作用和贡献提供了定量依据;同时也从另一个侧面反映了国内外经济环境、宏观经济政策对涂料产业经济发展的深远影响,为分析涂料产业经济发展水平及区域分布、产业结构、投资方向等,制定政策提供了基础数据的支撑。

与此同时,榜单的发布,也是了解和认识中国涂料产业和企业的重要渠道,不仅可以引导涂料企业自身的健康发展,也极大地促进了涂料产业区域经济的发展。榜单还可以为国家各级政府部门引导涂料产业及企业健康发展提供了数据基础,提出大型涂料企业发展的方向性问题。(涂界)



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